Depuis une vingtaine d’années, l’intérêt pour les industries culturelles et créatives ne cesse de croître aussi bien en France que dans les autres pays. Pionnière de la transformation numérique, cette filière est aujourd’hui confrontée aux défis nés de la montée en puissance de nouveaux concurrents qui redéfinissent les modèles économiques et les positions au sein des chaînes de valeur.

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Les industries créatives : de quoi parle-t-on ?

Situées à l’intersection des champs de l’économie et de la culture, les industries culturelles et créatives (ICC) recouvrent un ensemble de filières et d’activités fondées sur une acception plus ou moins large de la créativité en tant que source de valeur et intrant essentiel des processus productifs. Elles englobent les branches culturelles (cinéma, audiovisuel, musique, édition…) et s’étendent aux secteurs qui intègrent la créativité artistique pour partie dans leur production comme le design, la mode, la publicité, l’architecture…

Une filière de premier plan pour l’économie française

Selon certaines études, les ICC représentent une composante majeure de l’économie française avec une part de 2,3% du PIB en 2019. La dynamique de croissance de ces secteurs a été brutalement freinée par la crise sanitaire qui les a particulièrement affectés. Mais, au-delà des effets conjoncturels, les ICC restent des vecteurs de l’attractivité et du rayonnement international de la France comme en atteste le dynamisme des exportations, notamment en matière de contenus audiovisuels.

Les industries créatives : un laboratoire des mutations numériques

Historiquement, les entreprises des ICC ont été pionnières dans l’adoption et l’expérimentation des technologies numériques innovantes, lesquelles ont transformé plus ou moins radicalement l’économie de ces secteurs partout dans le monde.

À cet égard, l’exemple de l’industrie musicale offre une illustration éclairante des mutations que connaissent les modèles économiques à l’ère numérique. Ainsi, en une vingtaine d’années, les revenus issus des ventes physiques ont été divisés par cinq au niveau mondial. Dans le même temps, le développement du marché numérique a connu une progression continue. Aujourd’hui, les deux-tiers des revenus de l’industrie sont issus du modèle du streaming.

Quelles leçons pour les autres secteurs ?

À la lumière des différentes expériences sectorielles, plusieurs enseignements peuvent, à ce stade, être tirés pour éclairer les enjeux et les défis de la transformation numérique dans d’autres secteurs :

1. Les transformations numériques, ce sont des histoires et des trajectoires à la fois singulières et plurielles
2. Le numérique crée de nouveaux relais de croissance
3. Le numérique redonne au consommateur « homo numericus » une place de choix dans les chaînes de valeur
4. La « netflixisation » ou modèle de l’abonnement est une tendance qui essaime dans d’autres secteurs
   

Pour en savoir plus :

• France Créative 
• Bpifrance
• Ministère de la Culture
• Conseil d’analyse économique : « La culture face aux défis du numérique et de la crise »

Sur le même sujet :

• CROCIS (mai 2022) : « Paris, capitale de la mode, entraîne dans son sillage toute la filière Création-Mode-Design d’Ile-de-France »
• CROCIS (mars 2021) : « Les cinémas franciliens dans l’attente d’une reprise incertaine »
• CROCIS (janvier 2020) : « Entre faible marge et concurrence accrue, le quotidien difficile des librairies franciliennes »
  

Auteurs : Annick Schwebig, Errahman Gourari
Expert : Abderrahim Doulazmi

septembre 2022

La filière est ici définie par 31 codes NAF de l’industrie et du commerce de gros et recouvre trois grands domaines : l’équipement de la personne, l’équipement de la maison et les activités de design.

Des établissements principalement concentrés dans la capitale

La filière Création-Mode-Design représente 48 000 établissements en IDF (Insee, Sirène, 2020). Elle comprend les activités de design, d’équipement de la personne et d’équipement de la maison dont : 19 775 agences de design, 25 351 établissements du secteur Equipement de la personne dont 11 821 commerces de gros, 2 892 établissements du secteur Equipement de la maison dont 1 214 commerces de gros. Les établissements franciliens représentent 35 % du total national de la filière. Avec 25 758 établissements, Paris représente 54 % des établissements de la filière, loin devant les autres départements.

77 000 salariés dans la filière en Ile-de-France

La filière Création-Mode-Design emploie 77 296 salariés en Ile-de-France en 2020 (Acoss, 2020). Dans la région, les effectifs salariés sont les plus nombreux dans les activités suivantes : fabrication de parfums et de produits pour la toilette (15 400 salariés), le commerce de gros de parfums et produits de beauté (13 600 salariés), le commerce de gros d’habillement et de chaussures (12 400 salariés), la fabrication de vêtements de dessus (7 800) et les activités de design (7 500). Les effectifs franciliens représentent 11 % des effectifs français de la filière.

Une très forte concentration des emplois à paris

Paris concentre à elle seule 45 % des effectifs de la filière en Ile-de-France, loin devant les autres départements ; Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis regroupent respectivement 23 % et 17 % du total, tandis que les autres départements ne représentent que de faibles pourcentages.

Les groupes français au sommet du luxe mondial

Sur le marché mondial des articles personnels de luxe (mode, maroquinerie, accessoires, bijoux, parfums,…), les groupes français occupent une place de choix : LVMH (Paris 8ème) est le numéro 1 mondial du luxe, Kering (Paris 7ème) est numéro 3, L’Oréal luxe (Lancôme, Saint-Laurent) est numéro 5, Chanel (Paris 1er) est numéro 6, Hermès (Paris 8ème) numéro 7.

La pandémie de 2020 a fragilisé les petites structures

Cette crise a fragilisé de nombreux acteurs de la filière : si les grands groupes ont pu limiter les pertes en menant une politique de réduction des coûts, d’autres sociétés n’ont pas survécu. Les petites sociétés, en particulier les jeunes créateurs, fournisseurs et sous-traitants ont subi de plein fouet cette crise et se sont trouvés en grande difficulté.

La crise sanitaire de 2020-2021 oblige les entreprises à se réinventer

A l’occasion de cette pandémie, la filière textile-habillement a notamment pris la mesure de sa dépendance à la production chinoise et commencé à prendre en compte la nécessité sinon de relocaliser la production du moins de privilégier une plus grande proximité, et de travailler avec des partenaires locaux. La prise de conscience écologique, déjà entamée depuis quelques années, est devenue une priorité. Toute la filière textile revoit son fonctionnement.

Avec la crise sanitaire, le luxe a basculé vers le digital

La digitalisation est devenue un axe prioritaire pour le secteur.

Une menace sur le luxe : les difficultés de recrutement

Les professionnels alertent sur la difficulté de trouver des artisans d’art et ouvriers spécialisés dans la fabrication d’articles de luxe.

Quel impact pour la guerre en ukraine ?

Cette publication de 8 pages est la synthèse d’un document plus complet, paru dans la collection Cahiers du Crocis en mai 2022 : « Paris, capitale de la mode, entraîne dans son sillage toute la filière Création-Mode-Design d’Ile-de-France »

Auteur : Bénédicte GUALBERT

Juillet 2022

Dès le début de la pandémie de Covid-19, l’économie mondiale est entrée dans une zone de turbulences et les conséquences pour les entreprises et ménages franciliens sont nombreuses.

Puis la reprise de l’activité économique, alors que la majorité des économies mondiales avaient connu un coup d’arrêt sans précédent, a entraîné une accélération de la hausse des prix de certaines matières premières et a révélé qu’une perturbation des chaînes logistiques mondiales pouvait mettre de très nombreux mois à se résorber. Le monde a redécouvert l’interdépendance de ses économies lorsque, au plus fort de la crise sanitaire, les difficultés pour s’approvisionner en masques ont démontré à nouveau la dépendance des économies à la Chine notamment et lorsque pour produire des vaccins, il a fallu rassembler jusqu’à 200 principes actifs venant du monde entier sur un même site de production. De même lorsqu’en mars 2021, un porte-containers a bloqué le canal de Suez et démontré qu’un nœud apparaissant à un endroit stratégique pouvait avoir de gigantesques conséquences sur le commerce international.

Enfin la guerre opposant l’Ukraine à la Russie, à partir de février 2022, a agi comme un sur-événement, démontrant encore plus que dans une économie mondiale globalisée, la France et l’Europe étaient dépendantes d’approvisionnements en provenance du monde entier.

L’impact de ce conflit, qui semble voué à durer, sera bien plus prégnant à long terme concernant les perturbations sur les marchés énergétiques et agricoles et leurs répercussions sur les prix.

Tout cela a provoqué une importante réflexion sur la souveraineté économique de la France, le besoin de relocaliser certaines productions stratégiques sur le territoire national ou dans des pays proches.

Depuis des mois, les approvisionnements de bois, de semi-conducteurs, de matières premières à destination du secteur de la construction sont très fortement perturbés. L’inflation actuelle et les probables pénuries de matières premières devraient être des enjeux majeurs des prochains mois.

La CCI Paris Ile-de-France a mené une enquête auprès de 955 entreprises franciliennes : Il en ressort que les difficultés d’approvisionnement des entreprises franciliennes sont une réalité depuis plusieurs mois mais elles ne cessent de s’amplifier. Ainsi, 45 % des entreprises ayant répondu à l’enquête de la CCI Paris-Ile-de-France déclarent rencontrer actuellement des difficultés d’approvisionnement ; surtout, ces difficultés sont en hausse sur ces derniers mois selon 94 % d’entre elles. La réalité n’est pas la même suivant les secteurs d’activité : les difficultés d’approvisionnement se concentrent surtout dans l’industrie (84 %), la construction (75 %), les cafés-hôtels-restaurants (73 %) et le commerce de gros (71 %), beaucoup moins dans les transports (19 %) ou les bureaux d’études (9 %).

Parmi les 56 % des répondants ayant cité le manque de matériaux / pénurie de composants / de matières premières, les principaux produits manquants relevés sont : les matières premières (bois, acier, aluminium, huile… 71 %), les produits finis (carrelages, parquets, tuiles… 36 %) et les composants électroniques (semi-conducteurs, puces, cartes… 32 %). A noter qu’il existe d’importantes disparités sectorielles : 83 % des entreprises industrielles déclarent faire face à un manque de matières premières contre seulement 27 % pour les activités de conseil et les bureaux d’étude.

La quasi-totalité des entreprises interrogées (96 %) estiment que les difficultés d’approvisionnement ont eu un impact à la hausse sur les tarifs des fournisseurs. Par conséquent, 57% d’entre elles ont répercuté cette hausse sur leurs propres prix.

Pour faire face à ces difficultés, des mesures ont été engagées par les répondants, principalement des actions pour trouver de nouveaux fournisseurs (pour 55 % d’entre eux) et un report des commandes (31 %). Les aides publiques auxquelles les entreprises ont eu recours sont principalement les PGE (prêts garantis par l’Etat) ou l’activité partielle (4 %).

Juin 2022

Auteurs : Yves BURFIN

La métropole francilienne est un milieu favorable à l’innovation et à la création : celle-ci crée par capillarité un effet de levier sur tout un écosystème qui voit se côtoyer des groupes de luxe de dimension mondiale, des TPE ou PME, et des artisans d’art au savoir-faire exceptionnel. (résumé de l'étude le document complet est à télécharger en bas)

Des établissements principalement concentrés dans la capitale

La filière création mode design représente 48 000 établissements en IDF (Insee, Sirène, 2020). Elle comprend les activités de design, d’équipement de la personne et d’équipement de la maison dont : 19 775 agences de design, 25 351 établissements du secteur Equipement de la personne dont 11 821 commerces de gros, 2 892 établissements du secteur Equipement de la maison dont 1 214 commerces de gros.

Les établissements franciliens représentent 35 % du total national de la filière. Avec 25 758 établissements, Paris représente 54 % des établissements de la filière, loin devant les autres départements. Les deux autres zones d’implantation privilégiées des établissements sont la Seine-Saint‑Denis (6 484 établissements, 13 % du total francilien) et les Hauts-de-Seine (4 474 établissements, 9 % du total).

77 000 salariés dans la filière en Ile-de-France

La filière Création Mode Design emploie 77 296 salariés en Ile-de-France en 2020 (Acoss, 2020). Dans la région, les effectifs salariés sont les plus nombreux dans les activités suivantes : fabrication de parfums et de produits pour la toilette (15 400 salariés), le commerce de gros de parfums et produits de beauté (13 600 salariés), le commerce de gros d’habillement et de chaussures (12 400 salariés), la fabrication de vêtements de dessus (7 800) et les activités de design (7 500). Les effectifs franciliens représentent 11 % des effectifs français de la filière.

Les groupes français au sommet du luxe mondial

Dans le secteur français du luxe quelques très grands groupes concentrent l’essentiel des parts de marché, et de très nombreuses petites entreprises se disputent une petite part du marché. Sur le marché mondial des articles personnels de luxe (mode, maroquinerie, accessoires, bijoux, parfums,…), les groupes français occupent une place de choix : LVMH (Paris 8ème) est le numero 1 mondial du luxe, Kering (Paris 7ème) est numéro 3, L’Oreal luxe (Lancôme, Saint-Laurent) est numéro 5, Chanel (Paris 1er) est numéro 6, Hermès (Paris 8ème) numéro 7 (classement Deloitte selon le chiffre d’affaires 2020). Près d’un tiers (28 %) des ventes de produits de luxe dans le monde a été réalisé par des groupes français en 2019 selon Deloitte.

La pandémie de 2020 a fragilisé les petites structures

La crise sanitaire mondiale de 2020 et 2021 a eu sur tout l’écosystème de la création un impact considérable. Le PIB mondial a reculé de plus de 3 % en 2020, les usines et les ateliers ont dû stopper ou fortement restreindre leur production, les boutiques ont dû fermer en raison des confinements, le tourisme mondial s’est trouvé à l’arrêt. Les ventes mondiales d’articles de luxe ont chuté de 22 % en valeur en 2020.

Cette crise a fragilisé de nombreux acteurs de la filière : si les grands groupes ont pu limiter les pertes en menant une politique de réduction des coûts, d’autres sociétés n’ont pas survécu. Les petites sociétés, en particulier les jeunes créateurs, fournisseurs et sous-traitants ont subi de plein fouet cette crise et se sont trouvés en grande difficulté. Afin de préserver leurs fournisseurs, les grands groupes pourraient à l’avenir encore accélérer l’intégration de ces petites sociétés.

Auteur : Bénédicte GUALBERT

Mai 2022

En Ile-de-France, la construction représente plus de 400 000 emplois, répartis entre de nombreuses TPE d’un côté et de grands groupes de l’autre.

Après avoir été porté ces dernières années par quelques grands projets, tel le Grand Paris, ce secteur a été frappé par la crise sanitaire et a connu une année 2020 difficile. Le niveau d’activité pour la fin 2021 et la sortie de crise semblent incertains.

Auteur : Yves Burfin

Mai 2021

Les entreprises industrielles sont une composante-clé de l’économie francilienne. Elles sont repoussées à l’extérieur des zones urbaines alors même qu’elles ont un besoin croissant d’accès à la main d’œuvre qualifiée, au marché et aux partenaires d’innovation qui s’y trouvent.

Depuis 2018, une partie des collectivités franciliennes élaborent leurs documents d’urbanisme. Il importe d'apporter des éléments sur les surfaces à préserver et sur les mesures à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des entreprises.

Le foncier industriel disponible en cœur d’agglomération se réduit au profit des logements, des bureaux et des équipements publics. Pourtant les industriels ont un besoin croissant d’être bien connectés au bassin économique régional. Pour poursuivre leur montée en gamme et innover, les entreprises industrielles franciliennes doivent disposer d’un accès aisé à leur marché, à des ressources humaines qualifiées, et à des partenaires d’innovation dans de multiples secteurs.

En 2018, la Métropole du Grand Paris et une partie des intercommunalités franciliennes redéfinissent leurs stratégies en matière d’aménagement (SCOT et PLU(I)). Elles joueront un rôle déterminant sur le volume et la localisation du foncier, en zone urbaine et à proximité des infrastructures de transport, sur lequel les activités pourront se développer.

Cette évaluation confirme que les espaces d’activité existants situés en zone urbaine et à proximité des (futures) infrastructures de transport ne doivent pas être considérés comme la variable d’ajustement des projets urbains. Les entreprises de l’industrie, de la logistique et du BTP ont un besoin durable de ce type de foncier.

Pour contribuer à cette meilleure prise en compte des besoins, la CCI Paris Ile-de-France adresse 12 propositions aux pouvoirs publics dans trois domaines :

1. Mobiliser le foncier en faveur de l’activité productive à l’échelle régionale,
2. Construire un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises et les territoires,
3. Prendre réellement en compte les besoins des PME.

Rapporteur : Jean-Michel TASSE
Expert : Emmanuel BACHOLLE

janvier 2018